Vos objectifs patrimoniaux

  •  Vous voulez faire un point sur votre situation patrimoniale.
  •  Vous souhaitez réduire votre imposition.
  •  Vous vous sentez mal conseillé(e), mal suivi(e).
  •  Vous voulez optimiser vos placements.
  •  Vous voulez transmettre astucieusement.
  •  Vous cherchez un conseil global et impartial.
  •  Vous devez gérer une rentrée d’argent inattendue.

 

 

 

 

Quelle que soit votre problématique, Eprim Patrimoine peut vous aider à y faire face suivant ces 3 étapes :

- L’analyse patrimoniale. Grâce aux outils informatiques les plus performants du marché (logiciel Big Expert) et, le cas échéant, aux partenaires du cabinet (Notaire, Avocat Fiscaliste, Expert Comptable et autres cabinets spécialisés), Eprim Patrimoine réalise une analyse sur mesure de vos actifs en prenant en compte votre profil d’investisseur. Cette analyse personnalisée fera ressortir les axes de développement, les incohérences à corriger et les absences de compatibilité avec vos objectifs.

- Les recommandations et leur mise en place. Cette analyse permettra l’élaboration de recommandations et des solutions financières sur-mesure afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine. Les solutions apportées sont le produit d’une sélection des meilleures sociétés d’assurance, banques et maisons de gestion du marché.

- Le suivi des solutions proposées. La qualité du travail d’analyse n’étant pertinante sans un suivi adapté prenant en compte les évolutions juridiques et économiques nationales et internationales, Eprim Patrimoine vous garantis au moins un point trimestriel. Ce suivi et la disponibilité de nos conseillers vous assureront une actualisation et une gestion efficiente de vos besoins en conseil financier.